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Finance & BusinessAI TEAM
终端陈列活动执行团队

从终端任务,到检核复盘。

在终端陈列活动落地及复盘过程中,支持任务查询、执行材料提交和终端变更,协助检核人员整理重拍原因并发起重拍,分析任务达成、终端覆盖及执行数量与金额。

3 位数字员工材料提交、重拍检核、达成分析
100 个陈列任务 · 业务示例
结果有据可查输入、处理与结果关联呈现
业务场景示例
终端陈列活动执行协作台
业务协作
@终端陈列活动执行团队 陈列任务100个;按期提交完整材料90个;要求重拍10个,已复核通过8个。 请协助核对业务条件,按确认内容办理并返回结果。
陈列任务100 个
要求重拍10 个
重拍通过8 个
陈列材料提交
任务CLRW001材料3张已提交;100个任务中90个按期提交完整材料。
结果示例
重拍检核
重拍任务10个、复核通过8个、剩余2个;每项关联明确原因和照片版本。
结果示例
✓
陈列达成分析 · 结果示例100个应完成任务中90个达成,达成率90%;附终端覆盖和执行金额。
01 · 信息齐备

材料提交

陈列任务、执行终端、执行材料、提交时间、终端变更信息及确认。

02 · 分工承接

重拍检核

负责终端陈列任务的检核执行,可完成执行记录查询、重拍原因整理、要求重拍处理等工作,为活动管理人员提供准确的检核处理与状态查询支持。

03 · 结果可查

达成分析

任务达成、终端覆盖、执行数量金额和进度复盘报告。

Business Value

把材料提交、重拍检核与达成分析衔接起来。

面向业务经办、预算、财务与活动管理人员。

日常工作中的四个卡点

陈列任务、终端和照片材料分散。
提交材料与最终检核通过状态容易混淆。
重拍原因和材料版本需要反复传递。
覆盖、达成与执行金额复盘依赖人工汇总。

AI团队如何衔接这些工作

分散查找业务资料材料提交所需信息集中呈现
逐项传递办理条件按数字员工职责承接重拍检核
反复追问处理结果达成分析结果和依据一起展示
人工整理衡量口径保留指标定义与同口径明细
Task Modes

从不同任务起点,找到合适的协作方式。

点击切换,查看具体指令与结果。

MODE 01

由终端陈列任务执行伙伴承接

负责终端陈列任务执行办理,可完成执行记录查询、执行材料提交、执行终端变更等工作,为业务执行人员提供准确的任务信息与执行结果登记支持。

任务结果执行记录、材料提交回执、终端变更结果与任务状态
业务对话示例
@终端陈列活动执行团队 请协助完成陈列材料提交。业务条件:陈列任务100个;按期提交完整材料90个;要求重拍10个,已复核通过8个。
任务CLRW001材料3张已提交;100个任务中90个按期提交完整材料。 任务与终端匹配,材料可查,变更具备权限,提交与检核通过分开。
MODE 02

由终端陈列任务检核执行伙伴承接

负责终端陈列任务的检核执行,可完成执行记录查询、重拍原因整理、要求重拍处理等工作,为活动管理人员提供准确的检核处理与状态查询支持。

任务结果检核处理记录、重拍要求、重拍原因及任务状态
业务对话示例
@终端陈列活动执行团队 请协助完成重拍检核。业务条件:陈列任务100个;按期提交完整材料90个;要求重拍10个,已复核通过8个。
重拍任务10个、复核通过8个、剩余2个;每项关联明确原因和照片版本。 重拍原因与材料问题对应,处理对象准确,重拍要求和状态可追溯。
MODE 03

由终端陈列执行数据分析师承接

负责终端陈列执行数据分析,可完成任务达成分析、终端覆盖分析、执行数量与金额分析等工作,为销售及活动管理人员提供执行进度评估与活动复盘依据。

任务结果任务达成、终端覆盖、执行数量金额和进度复盘报告
业务对话示例
@终端陈列活动执行团队 请协助完成陈列达成分析。业务条件:陈列任务100个;按期提交完整材料90个;要求重拍10个,已复核通过8个。
100个应完成任务中90个达成,达成率90%;附终端覆盖和执行金额。 任务和终端分别去重,计划与实际范围一致,金额与执行记录核对。
Core Journey

沿着业务顺序,完成终端陈列活动执行。

各节点按权限和当前业务状态衔接。

01

核对业务条件

陈列任务100个;按期提交完整材料90个;要求重拍10个,已复核通过8个。

02

陈列材料提交

负责终端陈列任务执行办理,可完成执行记录查询、执行材料提交、执行终端变更等工作,为业务执行人员提供准确的任务信息与执行结果登记支持。

03

重拍检核

负责终端陈列任务的检核执行,可完成执行记录查询、重拍原因整理、要求重拍处理等工作,为活动管理人员提供准确的检核处理与状态查询支持。

04

陈列达成分析

负责终端陈列执行数据分析,可完成任务达成分析、终端覆盖分析、执行数量与金额分析等工作,为销售及活动管理人员提供执行进度评估与活动复盘依据。

05

核对结果与依据

终端变更需合法状态。

✓
业务结果与来源对应

任务达成、终端覆盖、执行数量金额和进度复盘报告。 照片须关联正确任务和终端;重拍原因及材料版本留痕;终端变更需合法状态。

System Connections

对接哪些系统,交换哪些信息。

建议对接方案 · 按系统职能配置

数据、业务动作与结果来源

SFA终端执行系统读取 / 办理

查询任务、提交材料、维护执行终端;查询执行记录、登记检核意见并发起重拍。

DMS终端档案读取 / 查询

校验门店归属;文件存储保存照片与凭证。

文件存储读取 / 查询

读取原材料和补拍版本,保留任务关联。

SFA终端执行+DMS终端档案读取 / 查询

读取任务、覆盖门店及完成状态。

TPM费用系统读取 / 办理

读取计划与执行金额。

数据仓库读取 / 查询

按任务、终端和期间汇总。

本场景的业务条件

陈列任务100个;按期提交完整材料90个;要求重拍10个,已复核通过8个。

照片须关联正确任务和终端;重拍原因及材料版本留痕;终端变更需合法状态。

Reliable Operation

每一步,保留必要的核验与依据。

让数据、权限、状态与业务结果对应。

01

业务归属

核对客户、会员、仓库或组织等业务对象,只处理当前用户可见范围。

02

关键条件

照片须关联正确任务和终端。

03

业务边界

重拍原因及材料版本留痕。

04

处理前核验

取数期间与有效状态保持一致;执行操作前复核权限、单据状态及用户确认。

05

结果追溯

终端变更需合法状态。

06

复核口径

按同一对象、期间和状态统计,保留结果明细;比率分母为0时不计算比率。

AI Team

3位数字员工,分工清晰。

终端陈列活动执行团队

EXECUTION

终端陈列任务执行伙伴

负责终端陈列任务执行办理,可完成执行记录查询、执行材料提交、执行终端变更等工作,为业务执行人员提供准确的任务信息与执行结果登记支持。

REVIEW

终端陈列任务检核执行伙伴

负责终端陈列任务的检核执行,可完成执行记录查询、重拍原因整理、要求重拍处理等工作,为活动管理人员提供准确的检核处理与状态查询支持。

ANALYSIS

终端陈列执行数据分析师

负责终端陈列执行数据分析,可完成任务达成分析、终端覆盖分析、执行数量与金额分析等工作,为销售及活动管理人员提供执行进度评估与活动复盘依据。

业务人员

经办人员确认期间、组织、金额和业务依据;有权审批及检核人员确认处理意见。

业务系统

预算、费用、终端与审批系统分别保存申请、变动、执行材料及处理结果。

Clear Scope

清楚的能力范围,明确的业务交接。

本团队支持

  • 陈列材料提交:负责终端陈列任务执行办理,可完成执行记录查询、执行材料提交、执行终端变更等工作,为业务执行人员提供准确的任务信息与执行结果登记支持。
  • 重拍检核:负责终端陈列任务的检核执行,可完成执行记录查询、重拍原因整理、要求重拍处理等工作,为活动管理人员提供准确的检核处理与状态查询支持。
  • 陈列达成分析:负责终端陈列执行数据分析,可完成任务达成分析、终端覆盖分析、执行数量与金额分析等工作,为销售及活动管理人员提供执行进度评估与活动复盘依据。

衔接条件与职责边界

  • 照片须关联正确任务和终端。
  • 重拍原因及材料版本留痕。
  • 终端变更需合法状态。
Measurable Value

用具体指标,衡量业务价值。

示例基线 → 建议目标

材料按时提交率

示例基线90%
建议目标≥98%

截止期前提交完整材料任务数÷同期到期任务数。 按自然月;同口径取数。

重拍闭环率

示例基线80%
建议目标≥95%

观察期已补拍并通过复核任务数÷该批要求重拍任务数。 按重拍要求批次,发起后7天观察补拍并复核通过数量。

任务达成率

示例基线90%
建议目标≥97%

期内达成任务数÷同期应完成任务数;达成=材料齐全且检核通过。 按自然月;同口径取数。

以上基线用于业务场景示例,目标用于配置和评估;按各指标注明的期间、对象及分母核验。

Client Readiness

落地前,需要准备什么?

把业务数据、规则、接口和责任人准备清楚,让场景顺利进入实际业务流程。

6类核心准备项
✓
业务对象陈列任务、执行终端、执行材料、提交时间、终端变更信息及确认。
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具体业务条件陈列任务100个;按期提交完整材料90个;要求重拍10个,已复核通过8个。
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规则与边界照片须关联正确任务和终端;重拍原因及材料版本留痕;终端变更需合法状态。
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业务系统SFA终端执行系统;DMS终端档案;文件存储;SFA终端执行+DMS终端档案;TPM费用系统;数据仓库。
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角色与权限明确陈列材料提交、重拍检核、陈列达成分析的人员权限与可见数据范围。
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结果核验保留任务达成、终端覆盖、执行数量金额和进度复盘报告,按指标定义与业务系统记录核对。
Acceptance Criteria

验收时,核对这些具体结果。

建议按以下样本与阈值核验,逐项记录测试结果。

建议验收按样本核验
陈列材料提交抽测30笔正常操作:成功率≥99%;越权、状态冲突、重复请求各5例,拦截/防重100%;回执可查。
重拍检核抽测30笔正常操作:成功率≥99%;越权、状态冲突、重复请求各5例,拦截/防重100%;回执可查。
陈列达成分析抽测30组同条件样本:源数和计算一致率≥99%;缺数、空结果、越权三类各5例,提示覆盖率100%。

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