从历史用费，到年度预算。
面向年度费用预算编制及期间预算维护，结合历史预算使用、占用余额和维度差异开展分析，完成预算新增、期初预算值维护及编制结果查询，为预算编制与优化提供依据。
历史分析
年度、费用池、预算期间与维度、期初预算金额、编制权限及确认。
预算编制
负责年度费用预算编制维护，可完成预算新增、期间期初预算值编辑、编制列表与详情查询等工作，为预算经办人员提供准确、规范的预算编制支持。
结果查询
预算编制记录、创建或维护回执、编制列表与详情。
把历史分析、预算编制与结果查询衔接起来。
面向业务经办、预算、财务与活动管理人员。
日常工作中的四个卡点
AI团队如何衔接这些工作
从不同任务起点，找到合适的协作方式。
点击切换，查看具体指令与结果。
由费用预算编制数据分析师承接
负责费用预算使用分析，可完成编制与使用对比、预算占用及可用余额分析、期间和维度差异分析等工作，为预算管理人员提供年度预算编制与优化的参考依据。
由费用预算编制执行伙伴承接
负责年度费用预算编制维护，可完成预算新增、期间期初预算值编辑、编制列表与详情查询等工作，为预算经办人员提供准确、规范的预算编制支持。
沿着业务顺序，完成费用预算编制。
各节点按权限和当前业务状态衔接。
核对业务条件
费用池FY01；2027年度预算120万元，季度各30万元；组织华东区。
历史预算分析
负责费用预算使用分析，可完成编制与使用对比、预算占用及可用余额分析、期间和维度差异分析等工作，为预算管理人员提供年度预算编制与优化的参考依据。
年度预算编制
负责年度费用预算编制维护，可完成预算新增、期间期初预算值编辑、编制列表与详情查询等工作，为预算经办人员提供准确、规范的预算编制支持。
核对结果与依据
占用、已用、可用分别核对。
预算编制记录、创建或维护回执、编制列表与详情。 预算维度与期间一致；已锁定期间不能随意编辑；占用、已用、可用分别核对。
对接哪些系统，交换哪些信息。
建议对接方案 · 按系统职能配置
数据、业务动作与结果来源
新增年度预算、维护期初值并查询结果；读取编制、占用、使用及可用余额。
核验费用池、组织、项目、科目和期间。
追溯费用占用和核销记录。
按期间与预算维度比较差异。
本场景的业务条件
费用池FY01；2027年度预算120万元，季度各30万元；组织华东区。
预算维度与期间一致；已锁定期间不能随意编辑；占用、已用、可用分别核对。
每一步，保留必要的核验与依据。
让数据、权限、状态与业务结果对应。
业务归属
核对客户、会员、仓库或组织等业务对象，只处理当前用户可见范围。
关键条件
预算维度与期间一致。
业务边界
已锁定期间不能随意编辑。
处理前核验
取数期间与有效状态保持一致；执行操作前复核权限、单据状态及用户确认。
结果追溯
占用、已用、可用分别核对。
复核口径
按同一对象、期间和状态统计，保留结果明细；比率分母为0时不计算比率。
2位数字员工，分工清晰。
费用预算编制团队
费用预算编制执行伙伴
负责年度费用预算编制维护，可完成预算新增、期间期初预算值编辑、编制列表与详情查询等工作，为预算经办人员提供准确、规范的预算编制支持。
费用预算编制数据分析师
负责费用预算使用分析，可完成编制与使用对比、预算占用及可用余额分析、期间和维度差异分析等工作，为预算管理人员提供年度预算编制与优化的参考依据。
经办人员确认期间、组织、金额和业务依据；有权审批及检核人员确认处理意见。
预算、费用、终端与审批系统分别保存申请、变动、执行材料及处理结果。
清楚的能力范围，明确的业务交接。
本团队支持
- 年度预算编制：负责年度费用预算编制维护，可完成预算新增、期间期初预算值编辑、编制列表与详情查询等工作，为预算经办人员提供准确、规范的预算编制支持。
- 历史预算分析：负责费用预算使用分析，可完成编制与使用对比、预算占用及可用余额分析、期间和维度差异分析等工作，为预算管理人员提供年度预算编制与优化的参考依据。
衔接条件与职责边界
- 预算维度与期间一致。
- 已锁定期间不能随意编辑。
- 占用、已用、可用分别核对。
用具体指标，衡量业务价值。
示例基线 → 建议目标
预算编制办理时长
维护完成时间－资料齐备时间，按编制请求取平均。 按自然月；同口径取数。
预算核对差额
分析可用余额－同口径费用池可用余额。 按自然月；同口径取数。
以上基线用于业务场景示例，目标用于配置和评估；按各指标注明的期间、对象及分母核验。
落地前，需要准备什么？
把业务数据、规则、接口和责任人准备清楚，让场景顺利进入实际业务流程。
验收时，核对这些具体结果。
建议按以下样本与阈值核验，逐项记录测试结果。