从待开票单，到发票获取。
根据开票数据和规则生成最优开票方案；支持经销商查询待开票数据、预览并提交申请，以及查询进度、取消、红冲和下载发票。
方案生成
待开票交易与金额、购销双方开票资料、已开票记录、开票及拆合规则。
预览提交
查询经销商可申请开票的数据，并在申请开票前，可进行预览发票，确认无误后提交开票申请。
发票获取
申请进度、取消或红冲回执、发票下载结果及失败原因。
把方案生成、预览提交与发票获取衔接起来。
面向渠道业务、经销商服务与交易管理人员。
日常工作中的四个卡点
AI团队如何衔接这些工作
从不同任务起点，找到合适的协作方式。
点击切换，查看具体指令与结果。
由经销商开票申请策略师承接
根据待开票的数据、开票规则，提供最优的可执行的开票申请方案，提高开票申请效率。
由经销商发票申请执行师承接
查询经销商可申请开票的数据，并在申请开票前，可进行预览发票，确认无误后提交开票申请。
由经销商发票操作执行师承接
可查看发票申请进度，并可对发票进行取消、红冲、发票下载等操作。
沿着业务顺序，完成经销商自助开票。
各节点按权限和当前业务状态衔接。
核对业务条件
客户C001；可开票业务单5张、合计12万元；使用档案内有效抬头和税号。
开票方案
根据待开票的数据、开票规则，提供最优的可执行的开票申请方案，提高开票申请效率。
开票申请
查询经销商可申请开票的数据，并在申请开票前，可进行预览发票，确认无误后提交开票申请。
发票操作
可查看发票申请进度，并可对发票进行取消、红冲、发票下载等操作。
核对结果与依据
先预览再提交。
申请进度、取消或红冲回执、发票下载结果及失败原因。 开票金额不得超过未开票余额；取消、红冲受票据状态限制；先预览再提交。
对接哪些系统，交换哪些信息。
建议对接方案 · 按系统职能配置
数据、业务动作与结果来源
读取可开票交易及未开票余额。
读取税目、开票约束与抬头规则；预览发票、提交开票申请、返回申请号；查询进度、按状态取消或申请红冲、下载票据。
读取客户开票资料；校验客户抬头、税号及代理操作权限。
读取可开票金额和关联业务单据；回查开票和红冲关联状态。
本场景的业务条件
客户C001；可开票业务单5张、合计12万元；使用档案内有效抬头和税号。
开票金额不得超过未开票余额；取消、红冲受票据状态限制；先预览再提交。
每一步，保留必要的核验与依据。
让数据、权限、状态与业务结果对应。
业务归属
核对客户、会员、仓库或组织等业务对象，只处理当前用户可见范围。
关键条件
开票金额不得超过未开票余额。
业务边界
取消、红冲受票据状态限制。
处理前核验
取数期间与有效状态保持一致；执行操作前复核权限、单据状态及用户确认。
结果追溯
先预览再提交。
复核口径
按同一对象、期间和状态统计，保留结果明细；比率分母为0时不计算比率。
3位数字员工，分工清晰。
经销商自助开票团队
经销商开票申请策略师
根据待开票的数据、开票规则，提供最优的可执行的开票申请方案，提高开票申请效率。
经销商发票申请执行师
查询经销商可申请开票的数据，并在申请开票前，可进行预览发票，确认无误后提交开票申请。
经销商发票操作执行师
可查看发票申请进度，并可对发票进行取消、红冲、发票下载等操作。
业务人员确认客户、单据、金额与操作意图；审批和资金操作按已有授权办理。
订单、渠道、资金及审批系统保存业务单据、执行记录和当前状态。
清楚的能力范围，明确的业务交接。
本团队支持
- 开票方案：根据待开票的数据、开票规则，提供最优的可执行的开票申请方案，提高开票申请效率。
- 开票申请：查询经销商可申请开票的数据，并在申请开票前，可进行预览发票，确认无误后提交开票申请。
- 发票操作：可查看发票申请进度，并可对发票进行取消、红冲、发票下载等操作。
衔接条件与职责边界
- 开票金额不得超过未开票余额。
- 取消、红冲受票据状态限制。
- 先预览再提交。
用具体指标，衡量业务价值。
示例基线 → 建议目标
开票方案采纳率
被采纳方案数÷已评审方案数。 按自然月；同口径取数。
开票申请一次成功率
首次成功提交申请数÷首次提交申请数。 按自然月；同口径取数。
发票操作成功率
完成并核实的操作数÷有效操作请求数。 按自然月；同口径取数。
以上基线用于业务场景示例，目标用于配置和评估；按各指标注明的期间、对象及分母核验。
落地前，需要准备什么？
把业务数据、规则、接口和责任人准备清楚，让场景顺利进入实际业务流程。
验收时，核对这些具体结果。
建议按以下样本与阈值核验，逐项记录测试结果。